Hvordan fører jeg timeliste i Next? (bruker / admin)
Timeføring gjøres ved å registrere aktiviteter. Next vil lage en del aktiviteter automatisk basert på handlinger du gjør i systemet, f.eks. når du sender en SMS eller oppretter et dokument. Aktiviteter kan også trigges via sjekklista (som er konfigurert av admin). Utover det kan man lage aktiviteter manuelt.
Admin styrer hvilke aktivitetstyper som skal telle opp mot timelista. Dette konfigureres i Next under Administrasjon->Aktivitetstyper. Velg aktivitetstype, huk av på "Overfør til timeliste" og angi hvordan aktiviteten skal avrundes. Tiden du oppgir her, vil også bli standard forslag for tidsbruk på aktiviteten når brukerne oppretter en ny aktivitet av denne typen.
Timelisten skiller aktivitetene i tilhørende faser, viser varighet og regner ut kostnad, samt summeres.
De fem fasene er predefinerte i systemet. Aktiviteter som utføres i løpet av objektets levetid, føres automatisk inn i tilhørende faser etter følgende regler:
- Oppgjør: Hvis objektstatus er overført til oppgjør
- Kontrakt: Hvis Budaksept, men før overføring til oppgjør
- Visning: Hvis mellom aksept av oppdrag og budaksept, og det finnes en registrert visning hvor tidspunkt er passert
- Budgiving: Hvis mellom aksept av oppdrag og budaksept, og det finnes det et gyldig bud
- Salgsforberedelse: Alt annet
Aktiviteten overføres til timeliste når den er satt som "Utført" i systemet. Det er mulig å justere hvilken fase den skal ligge innunder etter at den er markert Utført.