Hvilke kontakter viser CRM - Kundestrøm på dashbordet
De kundene som vises i kundestrøm har en relasjon som er huket av for «Leadsoppfølging» i innstillingene i NO.
Kunder med disse relasjonene til et oppdrag legger seg enten i rød sirkel (eierskap ukjent) eller gul sirkel (eierskap er registrert). Eierskap registreres på hvert enkelt kundekort.
Uavhengig av om kunden har eierskap registrert eller ikke, vil de havne i grønn sirkel dersom det finnes en avtalt befaring eller oppfølging med dato frem i tid. Dersom en slik avtale finnes, men er passert på dato og ikke satt som utført, vil kunden gå tilbake til rød eller gul sirkel og avtalen vil telles med i "forfalt oppfølging".
Hvilke aktivitetstyper kvalifiserer som "befaring eller oppfølging planlagt"?
De aktivitetstypene som er knyttet til reservert type "Befaring" og "Oppfølging". Altså to forskjellige aktivitetstyper.
Kontakter som ikke skal vises i trakten:
- Relasjoner som ikke er huket av for «Leadsoppfølging».
- Kontakten har registrert «Eier ingen eiendom».
- Kontakten er selger på et aktivt oppdrag. Oppdraget regnes som aktivt fra status 16 (journalført oppdrag) eller høyere, og lavere enn 64 (arkivert oppdrag).